作為高度依賴全球協作的產業，半導體行業近年來由于受到疫情、地緣政治等多重因素影響，導致全球產業鏈遭到嚴重破壞，建立在全球化基礎上的中國半導體產業正面臨嚴峻挑戰。如何建立有效策略加以應對？如何利用好中國的超大市場，讓半導體全球供應鏈上的合作伙伴都能夠共同獲利？一系列關鍵問題值得思考。

美國先進芯片禁運對中國企業影響有多大？

目前我們所熟知的IT基礎設施體系，從底層的計算設備(服務器、PC)、網絡基礎設施，到中間層的操作系統/平臺、云服務，再到最上層的應用，都搭建在全球統一生態系統之上，存儲器、接口、通信、人工智能應用等也都使用全球統一標準，這也讓芯片成為了支撐IT產業和數字化的基礎設施。

但自特朗普時代開始，為了遏制中國發展，美國對中國的芯片和高科技行業實施了各種形式的制裁和禁運——從一開始將特定中國科技公司列入實體名單，進行所謂“美國技術含量5%以上的科技產品禁運”，到針對特定高性能計算芯片實施高性能計算出口禁令；以及出臺先進芯片相關出口禁令，覆蓋所有國內先進芯片制造(包括國際企業在華工廠)，再到拉攏日本、荷蘭等盟友一起實施半導體設備出口禁令，力度和范圍都在持續升級。

“美國一直所說的‘去全球化’、‘去風險化’，其實是想在全球化的情況下將中國一腳踢開。因此，對中國來說，現在面臨的最基本也是最嚴峻的問題，就是芯片問題。”Gartner研究副總裁盛陵海表示，盡管這對中國本土芯片產業起到了一定程度的促進作用，但就目前的情況來看，考慮到中國芯片產業在全球仍處于較弱勢的位置，“缺少足夠的話語權”是我們不得不面對的實際困難。

例如在2022年“全球半導體芯片市場規模以及主要廠商排名”中，前20名均為來自歐美日韓的企業，從全球份額占比來看，中國大陸所有公司相加也只占約7.6%。

換個角度來看一下中國對全球芯片供應鏈的依賴程度。2022年，全球半導體市場采購規模約為6000億美元。其中，中國之外國家芯片采購金額為2380億美元(占比40%)，跨國企業中國工廠芯片采購金額2130億美元(占比35%)，中國企業芯片采購金額1490億美元(占比25%)。

如果分產品來看，如下圖所示，中國半導體產業在分立器件(20%)、圖像傳感器(17%)、TDDI(21%)、LED(20%)、模擬(11%)、非主流存儲(23%)、非光學傳感器(13%)等領域擁有一定的市場話語權(市場份額>10%)；手機、汽車、智能家居、平板所需的專用芯片，例如RF/DDI/PMIC/MCU/無線/基帶等，中國企業市場份額約在5%-10%之間；而在GPU、FPGA、DRAM、MPU，NAND等“老大難”領域，中國企業份額均低于5%，甚至只有1%。

如何制定芯片供應策略應對未來中美競爭局面

為了盡快扭轉不利局面，自特朗普政策出臺之后，中國政府就開始以更大的力度推進半導體產業發展，包括大基金、地方基金、科創板、產業補貼政策、自主可控要求、新型舉國體制在內的一系列扶持政策紛紛出臺，本土芯片廠商也因此取得多項成果，例如14nm以下工藝開發、3D NAND、主流DRAM、自主微處理器、成熟芯片國產替代、汽車用半導體導入等，而芯片應用企業則在供應商備胎策略、國內供應商認證、芯片設計、獨立生態鏈發展等領域取得了突破。

盛陵海強調了“自主可控體系”的重要性，認為它是打通整個IT系統供應鏈的關鍵一環。這里所說的“IT系統供應鏈”，涵蓋了從核心芯片、操作系統，到系統集成、設備制造、基礎軟件、存儲系統，再到標準認證、網絡安全、網絡服務、互聯網平臺、云服務、應用軟件等多個領域。

“只有通過不斷的軟硬件磨合，把應用場景和供應商融合在一起培育整個生態，才是有意義的。”他說。

盛陵海指出，芯片企業在構建自主芯片能力和需要的投資規模方面，存在三種不同的方式：1. 加強國內可靠芯片廠商合作；2. 投資有潛力的芯片設計公司；3. 自建芯片設計以及相關團隊。但每種方式也都存在相應的弊端，例如第一種模式中怎樣判斷合作優先級的高低？第二種模式里要分清財務投資還是戰略投資？第三種模式則需要大量的資金和人力投入等等，需要針對不同的產品、領域仔細認真的討論，再決定方向。

他希望國內的半導體芯片商、電子設備制造商、云基礎服務設施商和數字業務商，能夠“通過產業鏈上下游協作建立國內開發生態圈”，相互賦能。畢竟自建生態體系是一件非常困難的事情，而且對很多芯片初創公司來說，指望一顆芯片馬上就能“腳踢英偉達、拳打AMD”，也不現實。

為此，盛陵海提出以下六點，作為建立國產IT系統的備用選擇行動建議：

1. 與IT系統供應鏈協作廠商研究與預測美國制裁已經發生的和未來可能帶來的影響。
2. 選擇國內自主可控相關系統與芯片廠商確認現有產品狀況和市場實際應用經驗，建立合作關系。
3. 設置合理國產系統及芯片的性能要求和驗證目的，從非關鍵應用開始嘗試導入部分國產IT系統。
4. 加強軟件適配開發，確保軟件對不同系統的兼容性、穩定性和運營性能。
5. 建立或加強對國內基礎IT軟硬件廠商的投資，確保對廠商產品開發計劃的影響力。
6. 建立新產品開發計劃時，優先考慮國內供應鏈和成熟平臺，積極采用半導體創新技術。

在談及2024年芯片產業是否會實現復蘇時，盛陵海表示，“會，但能復蘇到什么程度，取決于很多因素，比如俄烏戰爭、市場的庫存消化程度、美國總統選舉等等。”至于中國芯片產業的增速能否超過全球，則取決于手機、汽車、工業芯片是否能夠獲得更高的增速。

他預測稱，未來五年內，采用28nm、40nm工藝的本土網絡芯片、消費類芯片、MCU、汽車芯片、模擬類芯片將獲得較快增長。而當前熱炒的“大算力芯片”，盡管長期趨勢向好，但如果不徹底解決高技術門檻、流片供應鏈等問題，仍然會是一個長期摸索的過程。